Simulation Settings
Period: January 1800 - January 2026 (~226 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
10.51$
Final Capital
January 2026
January 2026
8.16%
Yearly Return
9.67%
Std Deviation
-30.55%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
4.98$
Final Capital
January 2026
January 2026
5.50%
Yearly Return
9.67%
Std Deviation
-31.69%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
10.30 M$
Final Capital
January 2026
January 2026
7.40%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-62.03%
Max Drawdown
83months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
371.62 K$
Final Capital
January 2026
January 2026
5.84%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-52.05%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
13.28$
Final Capital
January 2026
January 2026
9.00%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
6.30$
Final Capital
January 2026
January 2026
6.33%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
26.92 M$
Final Capital
January 2026
January 2026
7.86%
Yearly Return
11.30%
Std Deviation
-72.36%
Max Drawdown
89months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
971.40 K$
Final Capital
January 2026
January 2026
6.29%
Yearly Return
11.30%
Std Deviation
-65.10%
Max Drawdown
77months
Recovery Period
As of January 2026, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 60/40 Portfolio obtained a 8.16% compound annual return, with a 9.67% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.55% that required 36 months to be recovered.
As of January 2026, in the previous 30 Years, the JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio obtained a 9.00% compound annual return, with a 11.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.53% that required 38 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 75.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 10.51 $ | 950.52% | 8.16% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 13.28 $ | 1 227.60% | 9.00% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 4.98 $ | 398.34% | 5.50% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 6.30 $ | 529.78% | 6.33% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 10.30 M $ | 1 029 712 434.88% | 7.40% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 26.92 M $ | 2 691 582 881.02% | 7.86% |
| Jan 1800 | Jan 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 371 624.62 $ | 37 162 362.01% | 5.84% |
|
|
Simple Path to Wealth JL Collins |
1 $ | 971 395.87 $ | 97 139 486.92% | 6.29% |
| Jan 1800 | Jan 2026 |
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| Return (%) as of Jan 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~226Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 60/40
-- Market Benchmark |
1.03 | 1.03 | 7.50 | 11.96 | 8.15 | 9.90 | 8.16 | 7.40 | |
|
|
Simple Path to Wealth
JL Collins |
1.24 | 1.24 | 8.50 | 13.27 | 10.18 | 11.87 | 9.00 | 7.86 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 January 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2025 - 31 January 2026 (1 year)
Period: 1 February 2021 - 31 January 2026 (5 years)
Period: 1 February 2016 - 31 January 2026 (10 years)
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1800 - 31 January 2026 (~226 years)
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.96 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 9.57 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.02 | -5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.02 | -5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.42 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.23 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.59 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.55 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.86 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.97 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2025 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.15 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.56 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.69 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.69 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.96 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.60 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.69 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2021 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.90 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.48 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.69 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.69 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.25 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.76 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.75 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.97 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2016 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.16 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.50 | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -30.55 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.56 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.67 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.91 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1996 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | JL Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.40 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.84 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -62.03 | -72.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -62.03 | -72.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 154 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.22 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.10 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1800 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1800 - 31 January 2026 (~226 years)
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -21.56 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -20.69 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.29 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.18 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.00 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.38 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.60 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -72.36 | 89 | Sep 1929 Jan 1937 |
|||
| -62.03 | 83 | Sep 1929 Jul 1936 |
|||
| -39.03 | 73 | Mar 1937 Mar 1943 |
|||
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -34.54 | 37 | Jan 1973 Jan 1976 |
|||
| -31.73 | 71 | Mar 1937 Jan 1943 |
|||
| -30.64 | 49 | May 1839 May 1843 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -29.09 | 54 | Jan 1839 Jun 1843 |
|||
| -27.28 | 37 | Jan 1973 Jan 1976 |
|||
| -24.84 | 34 | Apr 1876 Jan 1879 |
|||
| -23.48 | 9 | Jun 1857 Feb 1858 |
|||
| -23.27 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -23.08 | 27 | Dec 1968 Feb 1971 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1800 - 31 January 2026 (~226 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 60/40 | Simple Path to Wealth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
1.03 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2025 |
13.09 | -4.02 | 14.59 | -5.64 |
| 2024 |
14.84 | -3.62 | 18.20 | -3.90 |
| 2023 |
17.79 | -7.48 | 20.89 | -8.12 |
| 2022 |
-16.95 | -20.69 | -17.91 | -22.24 |
| 2021 |
14.66 | -3.24 | 18.79 | -3.72 |
| 2020 |
15.70 | -12.29 | 17.70 | -15.46 |
| 2019 |
21.94 | -3.41 | 25.21 | -4.59 |
| 2018 |
-3.17 | -8.38 | -3.94 | -10.58 |
| 2017 |
14.15 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 2016 |
8.71 | -2.95 | 10.25 | -3.99 |
| 2015 |
0.44 | -5.24 | 0.41 | -6.60 |
| 2014 |
9.85 | -1.50 | 10.86 | -1.99 |
| 2013 |
19.23 | -2.27 | 24.56 | -2.57 |
| 2012 |
11.13 | -3.54 | 13.13 | -4.80 |
| 2011 |
3.75 | -9.00 | 2.71 | -12.27 |
| 2010 |
12.93 | -7.13 | 14.62 | -9.46 |
| 2009 |
18.79 | -11.70 | 22.58 | -13.96 |
| 2008 |
-19.44 | -22.19 | -26.02 | -28.15 |
| 2007 |
5.99 | -3.07 | 5.76 | -3.89 |
| 2006 |
11.12 | -2.03 | 12.84 | -2.48 |
| 2005 |
4.74 | -2.34 | 5.33 | -3.14 |
| 2004 |
9.37 | -2.68 | 10.65 | -2.89 |
| 2003 |
20.04 | -1.99 | 24.06 | -2.85 |
| 2002 |
-8.98 | -13.74 | -13.29 | -18.79 |
| 2001 |
-3.21 | -11.68 | -6.12 | -16.19 |
| 2000 |
-1.79 | -8.27 | -5.08 | -11.10 |
| 1999 |
13.98 | -3.76 | 17.67 | -4.79 |
| 1998 |
17.39 | -10.18 | 19.59 | -13.02 |
| 1997 |
22.37 | -3.12 | 25.61 | -3.67 |
| 1996 |
14.01 | -3.33 | 16.62 | -4.42 |
| 1995 |
28.74 | -0.20 | 31.38 | -0.57 |
| 1994 |
-1.16 | -6.47 | -0.79 | -6.83 |
| 1993 |
10.25 | -1.36 | 10.39 | -1.89 |
| 1992 |
8.32 | -1.65 | 8.62 | -1.93 |
| 1991 |
25.53 | -2.86 | 28.11 | -3.49 |
| 1990 |
-0.19 | -8.52 | -2.40 | -11.23 |
| 1989 |
22.33 | -1.36 | 24.50 | -1.72 |
| 1988 |
13.33 | -2.24 | 14.83 | -2.69 |
| 1987 |
2.18 | -19.17 | 2.34 | -23.27 |
| 1986 |
14.79 | -5.58 | 14.71 | -6.46 |
| 1985 |
27.66 | -2.15 | 29.02 | -3.12 |
| 1984 |
7.32 | -6.58 | 5.39 | -7.49 |
| 1983 |
15.69 | -2.85 | 18.30 | -2.99 |
| 1982 |
24.75 | -4.29 | 23.16 | -6.05 |
| 1981 |
1.27 | -8.82 | -0.76 | -10.31 |
| 1980 |
21.05 | -9.57 | 25.59 | -10.43 |
| 1979 |
16.69 | -6.65 | 19.52 | -6.87 |
| 1978 |
5.53 | -7.92 | 6.63 | -9.36 |
| 1977 |
-1.60 | -4.89 | -2.26 | -6.16 |
| 1976 |
21.38 | -1.34 | 23.29 | -1.55 |
| 1975 |
25.64 | -8.13 | 30.20 | -9.59 |
| 1974 |
-14.41 | -20.38 | -19.44 | -25.55 |
| 1973 |
-9.12 | -9.87 | -12.52 | -13.38 |
| 1972 |
11.66 | -1.45 | 13.90 | -1.83 |
| 1971 |
14.37 | -5.73 | 15.59 | -6.04 |
| 1970 |
9.77 | -11.52 | 7.90 | -13.78 |
| 1969 |
-7.02 | -8.24 | -8.24 | -9.08 |
| 1968 |
9.19 | -3.30 | 10.76 | -3.48 |
| 1967 |
16.22 | -2.87 | 20.41 | -3.58 |
| 1966 |
-3.25 | -9.79 | -5.30 | -11.58 |
| 1965 |
8.81 | -2.63 | 10.83 | -3.46 |
| 1964 |
11.40 | -0.78 | 13.27 | -1.00 |
| 1963 |
13.34 | -1.77 | 16.27 | -2.14 |
| 1962 |
-3.49 | -12.63 | -5.79 | -16.39 |
| 1961 |
16.69 | -2.07 | 20.54 | -2.28 |
| 1960 |
5.77 | -4.00 | 3.95 | -5.07 |
| 1959 |
6.99 | -3.96 | 9.16 | -4.50 |
| 1958 |
25.76 | -0.76 | 32.90 | -1.07 |
| 1957 |
-2.53 | -7.55 | -5.31 | -9.67 |
| 1956 |
4.48 | -5.10 | 5.99 | -5.92 |
| 1955 |
15.12 | -1.72 | 19.10 | -2.31 |
| 1954 |
31.48 | -2.16 | 38.65 | -2.55 |
| 1953 |
1.85 | -4.96 | 1.41 | -5.97 |
| 1952 |
9.07 | -2.48 | 10.77 | -2.90 |
| 1951 |
12.47 | -3.94 | 15.57 | -4.75 |
| 1950 |
18.15 | -3.45 | 22.71 | -4.16 |
| 1949 |
13.74 | -2.42 | 16.07 | -3.13 |
| 1948 |
2.46 | -6.51 | 2.42 | -8.23 |
| 1947 |
2.12 | -3.61 | 2.77 | -4.75 |
| 1946 |
-3.48 | -13.30 | -4.52 | -16.21 |
| 1945 |
24.98 | -2.30 | 29.94 | -2.98 |
| 1944 |
13.65 | -0.91 | 16.49 | -1.16 |
| 1943 |
17.73 | -5.22 | 21.54 | -6.35 |
| 1942 |
10.55 | -7.45 | 12.87 | -9.29 |
| 1941 |
-5.16 | -8.44 | -7.01 | -10.12 |
| 1940 |
-2.58 | -14.56 | -4.30 | -17.69 |
| 1939 |
2.64 | -8.45 | 2.53 | -10.97 |
| 1938 |
18.78 | -15.43 | 22.38 | -19.10 |
| 1937 |
-20.16 | -23.31 | -25.67 | -29.12 |
| 1936 |
22.00 | -4.48 | 26.37 | -5.59 |
| 1935 |
29.34 | -5.09 | 35.70 | -6.99 |
| 1934 |
4.30 | -9.46 | 3.55 | -13.03 |
| 1933 |
35.51 | -12.66 | 43.64 | -14.92 |
| 1932 |
-0.28 | -25.51 | -3.42 | -32.87 |
| 1931 |
-27.30 | -34.34 | -33.61 | -41.46 |
| 1930 |
-13.91 | -22.76 | -19.33 | -29.09 |
| 1929 |
-5.08 | -21.42 | -7.41 | -26.56 |
| 1928 |
22.84 | -2.72 | 28.78 | -3.26 |
| 1927 |
22.12 | -2.70 | 26.32 | -3.33 |
| 1926 |
8.76 | -5.17 | 9.77 | -6.71 |
| 1925 |
16.74 | -3.95 | 20.13 | -4.94 |
| 1924 |
19.37 | -1.79 | 22.24 | -2.46 |
| 1923 |
4.71 | -7.60 | 4.96 | -9.69 |
| 1922 |
19.63 | -2.80 | 23.16 | -3.41 |
| 1921 |
11.31 | -5.11 | 10.85 | -6.53 |
| 1920 |
-8.32 | -9.02 | -10.45 | -11.42 |
| 1919 |
12.66 | -4.87 | 15.27 | -5.90 |
| 1918 |
12.74 | -2.11 | 14.77 | -2.74 |
| 1917 |
-11.87 | -11.87 | -14.41 | -14.41 |
| 1916 |
6.29 | -1.98 | 6.95 | -2.62 |
| 1915 |
21.19 | -1.32 | 24.93 | -1.68 |
| 1914 |
-0.68 | -11.08 | -2.47 | -14.54 |
| 1913 |
-1.31 | -4.21 | -2.61 | -5.89 |
| 1912 |
4.90 | -2.48 | 5.73 | -3.09 |
| 1911 |
3.72 | -5.85 | 3.63 | -7.33 |
| 1910 |
-0.39 | -6.05 | -1.54 | -8.01 |
| 1909 |
10.23 | -1.46 | 12.43 | -1.94 |
| 1908 |
28.22 | -1.72 | 32.43 | -2.43 |
| 1907 |
-14.66 | -16.56 | -18.25 | -21.02 |
| 1906 |
0.65 | -6.03 | 0.63 | -7.39 |
| 1905 |
13.00 | -3.42 | 16.09 | -4.13 |
| 1904 |
21.60 | -1.44 | 25.55 | -1.74 |
| 1903 |
-9.42 | -14.64 | -12.31 | -18.68 |
| 1902 |
5.32 | -4.68 | 6.41 | -5.71 |
| 1901 |
12.37 | -5.10 | 15.01 | -6.29 |
| 1900 |
14.00 | -2.99 | 16.53 | -3.90 |
| 1899 |
2.03 | -5.60 | 2.63 | -6.87 |
| 1898 |
19.40 | -4.72 | 23.09 | -4.45 |
| 1897 |
14.52 | -2.89 | 16.69 | -3.91 |
| 1896 |
3.55 | -8.59 | 3.42 | -9.90 |
| 1895 |
2.99 | -6.94 | 3.72 | -7.88 |
| 1894 |
4.58 | -2.96 | 4.21 | -3.94 |
| 1893 |
-9.41 | -16.37 | -12.95 | -20.33 |
| 1892 |
4.50 | -1.55 | 5.09 | -1.78 |
| 1891 |
13.47 | -3.11 | 15.48 | -3.34 |
| 1890 |
-3.23 | -7.81 | -4.34 | -10.07 |
| 1889 |
5.21 | -1.48 | 5.90 | -1.85 |
| 1888 |
4.16 | -2.40 | 3.83 | -2.73 |
| 1887 |
0.17 | -6.26 | -0.16 | -7.47 |
| 1886 |
7.45 | -2.95 | 9.13 | -3.53 |
| 1885 |
20.12 | -1.12 | 23.82 | -1.25 |
| 1884 |
-5.85 | -9.42 | -8.30 | -11.13 |
| 1883 |
-1.59 | -3.70 | -3.07 | -4.86 |
| 1882 |
3.39 | -3.65 | 3.46 | -4.42 |
| 1881 |
1.51 | -6.38 | 1.01 | -7.73 |
| 1880 |
18.01 | -5.21 | 21.20 | -6.57 |
| 1879 |
30.75 | -0.79 | 37.70 | -0.86 |
| 1878 |
12.34 | -0.38 | 13.81 | -0.64 |
| 1877 |
0.79 | -10.85 | 0.08 | -14.14 |
| 1876 |
-5.64 | -9.33 | -8.84 | -12.52 |
| 1875 |
5.80 | -2.06 | 5.63 | -2.54 |
| 1874 |
8.29 | -2.74 | 6.93 | -4.14 |
| 1873 |
0.18 | -11.04 | -0.84 | -12.81 |
| 1872 |
7.40 | -2.81 | 8.79 | -2.88 |
| 1871 |
10.46 | -3.08 | 12.38 | -3.58 |
| 1870 |
5.65 | -2.12 | 5.48 | -3.19 |
| 1869 |
5.23 | -3.81 | 4.64 | -5.01 |
| 1868 |
7.41 | -1.90 | 7.66 | -2.44 |
| 1867 |
5.72 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 1866 |
8.37 | -3.53 | 7.96 | -4.76 |
| 1865 |
3.48 | -8.34 | 3.94 | -10.63 |
| 1864 |
12.66 | -5.19 | 14.14 | -6.87 |
| 1863 |
31.03 | -3.06 | 36.79 | -3.75 |
| 1862 |
40.98 | -2.19 | 46.23 | -3.03 |
| 1861 |
3.23 | -11.57 | 2.59 | -14.47 |
| 1860 |
0.85 | -7.43 | 0.50 | -9.94 |
| 1859 |
5.99 | -0.66 | 6.31 | -1.25 |
| 1858 |
14.54 | -1.58 | 15.46 | -2.15 |
| 1857 |
-6.52 | -18.45 | -9.16 | -23.48 |
| 1856 |
8.42 | -1.34 | 8.53 | -1.95 |
| 1855 |
16.73 | -2.26 | 18.63 | -2.95 |
| 1854 |
-7.21 | -8.61 | -8.62 | -10.38 |
| 1853 |
0.85 | -5.26 | 0.06 | -6.99 |
| 1852 |
19.76 | -0.21 | 21.85 | -0.43 |
| 1851 |
2.71 | -3.40 | 2.41 | -4.58 |
| 1850 |
14.61 | -0.08 | 15.51 | -0.41 |
| 1849 |
16.77 | -1.86 | 17.38 | -2.52 |
| 1848 |
16.12 | 0.00 | 14.84 | 0.00 |
| 1847 |
10.97 | -7.98 | 12.89 | -10.34 |
| 1846 |
20.65 | -1.75 | 23.74 | -2.44 |
| 1845 |
-2.88 | -5.87 | -4.07 | -7.30 |
| 1844 |
9.84 | -2.17 | 10.68 | -2.78 |
| 1843 |
53.14 | -0.09 | 53.95 | -0.77 |
| 1842 |
3.82 | -5.30 | 6.52 | -6.28 |
| 1841 |
-18.82 | -18.82 | -17.80 | -17.80 |
| 1840 |
7.19 | -2.08 | 7.87 | -2.57 |
| 1839 |
-13.96 | -17.72 | -15.86 | -21.29 |
| 1838 |
14.24 | -0.58 | 16.83 | -0.82 |
| 1837 |
-4.86 | -13.39 | -8.09 | -17.25 |
| 1836 |
7.82 | -4.32 | 9.36 | -5.54 |
| 1835 |
-0.97 | -5.87 | -1.49 | -7.57 |
| 1834 |
11.38 | -1.55 | 12.07 | -2.22 |
| 1833 |
-1.44 | -4.19 | -1.60 | -5.23 |
| 1832 |
10.28 | -0.26 | 11.33 | -0.49 |
| 1831 |
-4.95 | -4.95 | -8.34 | -8.34 |
| 1830 |
21.30 | 0.00 | 25.13 | 0.00 |
| 1829 |
11.94 | -0.56 | 13.24 | -1.12 |
| 1828 |
-6.97 | -9.55 | -9.47 | -12.11 |
| 1827 |
1.44 | -2.26 | 0.27 | -3.23 |
| 1826 |
3.55 | -5.33 | 3.06 | -7.14 |
| 1825 |
-5.27 | -6.10 | -6.74 | -7.75 |
| 1824 |
11.74 | -0.73 | 12.72 | -1.05 |
| 1823 |
6.69 | -0.41 | 6.90 | -0.61 |
| 1822 |
-1.24 | -1.24 | -2.26 | -2.26 |
| 1821 |
9.69 | 0.00 | 10.51 | -0.09 |
| 1820 |
8.00 | -0.46 | 7.40 | -0.84 |
| 1819 |
0.38 | -3.75 | -1.70 | -5.44 |
| 1818 |
-8.27 | -8.27 | -10.31 | -10.31 |
| 1817 |
21.17 | 0.00 | 22.54 | -0.33 |
| 1816 |
6.70 | -0.81 | 5.96 | -1.20 |
| 1815 |
13.61 | -4.18 | 13.34 | -5.64 |
| 1814 |
-4.53 | -4.72 | -5.62 | -5.89 |
| 1813 |
3.32 | -0.28 | 4.85 | -0.30 |
| 1812 |
7.48 | -2.38 | 8.54 | -3.02 |
| 1811 |
1.10 | -1.66 | 1.74 | -1.74 |
| 1810 |
0.31 | -1.97 | -0.60 | -2.58 |
| 1809 |
6.57 | -0.89 | 6.92 | -1.32 |
| 1808 |
12.87 | -0.82 | 13.57 | -1.38 |
| 1807 |
2.21 | -4.66 | 1.57 | -5.96 |
| 1806 |
10.94 | -0.35 | 10.82 | -0.63 |
| 1805 |
2.60 | -1.48 | 1.74 | -1.96 |
| 1804 |
0.59 | -1.26 | 0.48 | -1.63 |
| 1803 |
3.64 | -0.67 | 3.90 | -0.90 |
| 1802 |
10.73 | -0.29 | 12.04 | -0.03 |
| 1801 |
13.93 | -0.91 | 13.67 | -1.37 |
| 1800 |
15.70 | 0.00 | 14.92 | -0.35 |
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